С 1 июля банки неофициально установили стоп-программы в выдаче новых кредитов для тех, кто отдает банкам свыше 50% своего дохода. Параллельно с этим повышается ключевая ставка и сворачиваются – как официально, так и нет – программы льготного кредитования. Действительно ли автомобиль в 2024 году превратился из средства передвижения в недоступную роскошь и есть ли смысл брать машину в кредит здесь и сейчас, попробовал разобраться Сиб.фм.

Не так давно Сиб.фм писал о том, что цены на автомобили в Новосибирске сдвинулись вниз – некоторые модели за месяц подешевели сразу на треть. Но если оценить динамику цен за последние года два, картина будет совсем иной. С июля 2022 года новые российские машины в базовой комплектации выросли в цене на 51% (до 1,2 млн рублей в среднем), а иностранные подорожали сразу на 70% (до 2,3 млн рублей). Подержанные иномарки прибавили в цене 56% (до 1,4 млн рублей). Такие данные приводит Росстат.

Почему банкам запретили выдавать кредиты на авто

Среди причин роста цен на автомобили эксперты называют не только уход из России зарубежных поставщиков и производителей, рост числа посредников и повышение утилизиционного сбора, но и малодоступное кредитование, вызванное не только жесткой политикой Центробанка в вопросах ключевой ставки, но и одним законом, вступившим в силу в начале июля.

Банк России уже давно пытается сдержать рост закредитованности россиян. И с 1 июля 2024 года вступили в силу дополнительные надбавки при оформлении кредитов для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Рассчитывается ПДН просто: какую долю своего дохода заемщик отдает на обслуживание кредитов. Причем рассматривается только доля, без учета оставшейся суммы. Проще говоря, айтишник с зарплатой в 500 тысяч рублей, отдающий 300 тысяч по кредитам за жилье, автомобиль и другие крупные траты, считается более «рискованным» заемщиком, чем разнорабочий, платящий 10 тысяч рублей из 30 тысяч. Несмотря на то, что первому «на жизнь» остается в 10 раз больше, чем второму.

С 1 июля банкам становится просто невыгодно выдавать кредиты тем, кто уже выплачивает банкам свыше половины своих доходов.

О том, что банки уже установили стоп-сигналы в скоринговой программе (которая автоматически оценивает заемщика на первом этапе), упомянул в пресс-конференции в начале июля президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Для тех же, кто сумеет этот фильтр пройти, ставки по кредитам, по оценке РОАД, составят 19-24% за новые автомобили или 22-27% – за подержанные.

вот так сегодня формируется цена автомобиля в России (составлено РОАД)

Для того, чтобы как-то сгладить проценты для отдельных категорий граждан (военные и члены их семей, инвалиды, военные пенсионеры и многодетные семьи), государство предложило свой вариант «льготной ипотеки» но уже в сфере автокредитования. Льготник может приобрести автомобиль стоимостью до 2 млн рублей со скидкой в 20% (сумма идет в первоначальный взнос, а не в проценты). Для жителей Дальнего Востока скидка увеличивается до 25%. А если льготник выберет отечественный (или «отечественный», например, собранный в Туле HAVAL) автомобиль – он получит скидку в 35% и будет избавлен от двухмиллионного «потолка».

К сожалению, многие банки уже говорят о том, что средства, выделенные на 2024 год, закончились. Всего, согласно постановлению Правительства РФ №1826, за три года на эту программу планируется направить 30 млрд рублей.

Сколько машин покупается в кредит?

В своем прогнозе на второе полугодие банк ВТБ оценил долю машин, купленных в кредит в 24%, что, по мнению экспертов, очень много – но только если считать по всему рынку. Если рассматривать только новые автомобили, среди них доля кредитных в 2023 году составляла около 50%, а в этом может достигнуть 70% в среднем или до 85% за высокий ценовой сегмент – такие данные приводит «АвтоВАЗ».

А если еще добавить к этой массе автомобили, которые берутся в лизинг (например, в таксопарки), можно сделать вывод: «новый автомобиль» стал, по сути, синонимом «кредитного автомобиля».

Разница между рыночными ставками и «особыми предложениями только для своих» особо не заметно: редакция попробовала подсчитать, во сколько обойдется покупка автомобиля, скажем, за миллион рублей, если у вас для предоплаты есть полмиллиона. Из подходящих под это описание выбрали не самую дорогую Lada Granta в комплектации Classic24. Добавили кондиционер – вышло 992 тысячи рублей за все. Почти миллион. Половину суммы внесли как предоплату. Срок кредита растянули на пять лет – больше нельзя.

самые льготные условия дают переплату более чем в 40% (калькулятор с сайта lada.ru)

Сам производитель предложил ставку в 21,4% годовых (не забыв указать о том, что акционные предложения не суммируются). Таким образом мы, заплатив 496 тысяч рублей первоначального взноса, должны будем выплачивать по 14 868 рублей в месяц. За пять лет – 892 080 рублей. Переплата в таком случае составит 396 080 рублей, а сама машина обойдется нам почти в 1,4 миллиона.

Эффект высокой базы

Еще одной причиной снижения этим летом спроса на автокредитование, как и в случае с ценой самих автомобилей, стала высокая база. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), подводя итоги первого квартала 2024 года, констатировало, что с января по апрель россияне взяли более чем вдвое больше автокредитов, чем годом ранее – 706,7 млрд рублей против 319,9 млрд. Такой эффект, по оценкам экспертов, был вызван провалами в поставках новых автомобилей в Россию в конце 2022 – начале 2023 годов.

В количественном выражении число выданных кредитов на покупку автомобиля в начале 2024 года выросло на 95,7% (до 493 тысяч), в денежном – на 120,1%. Отдельно взятый Новосибирск вырос еще сильнее – с 4,84 млрд рублей в январе-апреле 2023 года до 11,45 млрд годом позднее.

Однако после мая бум закончился – по оценке Национального рейтингового агентства, в первый месяц лета жители России взяли в банках на покупку автомобилей 217,9 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае, но на 72,3% больше, чем годом ранее.

90% заемщиков из Сибири, по данным ВТБ, выбирали иномарки – но если раньше наибольшим спросом здесь пользовались автомобили из Японии и Кореи, то сейчас в лидеры вышел Китай. Жители центральной России покупают отечественные модели более охотно, чем сибиряки, но, тем не менее, в среднем по стране их доля составляет около 20%.

Может, все-таки за свои?

Подводя итог: мало кто готов взять на себя кредит со ставкой до 27-30%. Но откладывать деньги самому во время быстрого роста цен и непредсказуемости на внешнем рынке может быть еще дольше и дороже.

Средняя номинальная зарплата в России в марте 2024 года составила 87 740 рублей в марте и 83 875 рублей в апреле 2024 года. Таким образом, если не тратить зарплату и полностью откладывать ее на автомобиль, на Lada Granta в базовой комплектации можно накопить, в лучшем случае, за восемь месяцев, на Lada Vesta – за один год и два месяца, а на Haval Jolion – почти за два года. И это при условии, что цены не вырастут. А автокредит позволит «зафиксировать» цену на текущем уровне и сразу начать пользоваться своей покупкой. Да, в условиях растущей инфляции выбор между «накопить» или «купить на заемные» выгоднее делать в пользу последнего: может оказаться так, что с поправкой на обесценивание денег вы заплатите банку даже меньше в реальном выражении, чем отдали бы автосалону потом, когда накопите.