Абонент недоступен

Рынок широкополосного доступа в интернет в Новосибирской области отличается высокой конкуренцией и в настоящее время практически полностью поделён между крупнейшими игроками. В условиях кризиса провайдерам становится невыгодно прокладывать новые сети — это вынуждает компании бороться за клиентов, перетягивая их друг у друга, и удешевлять тарифы для уже существующих абонентов. Эксперты рассказали корреспонденту Сиб.фм, что произойдёт с рынком интернет-услуг в ближайшее время и как это скажется на потребителях.

Черта насыщения

По информации аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», в Новосибирской области половину рынка интернет-услуг занимают два провайдера — «Ростелеком» (29%) и «Новотелеком» (26%). У «Сибирских сетей» — 13%, «Эр-Телеком» занимает 10% рынка, МТС и ТТК — по 7%, на остальные компании приходится 8%. В Новосибирске наибольшая доля приходится на «Новотелеком» (34,3% по оценкам самой компании; провайдер работает в Искитиме и Бердске, в районах области не представлен).

— Абонентская база в Новосибирской области за третий квартал 2015 года приросла всего на семь тысяч абонентов (менее 1%) по сравнению со вторым кварталом и составила более 665 тысяч. Это меньше, чем рост по России в целом, однако уровень проникновения в регионе выше среднего по стране — более 60%, в самом Новосибирске — около 75%, — рассказал аналитик агентства «ТМТ Консалтинг» Кирилл Татусь.

По мнению Татуся, из-за широкого проникновения интернет-услуг в дальнейшем клиенты будут переходить от одного провайдера к другому — под влиянием их технологических преимуществ или маркетинговой активности. По прогнозу аналитика, в 2016 году ежеквартальный показатель прироста абонентской базы Новосибирской области снизится до 0,3-0,5%.

Строительство новых сетей в условиях кризиса для интернет-провайдеров становится финансово непосильной задачей.

Зачем провайдерам нужна канализация

Новосибирская область обладает небольшим потенциалом органического роста абонентской базы. Дальнейшую стройку в небольших городах и деревнях сможет себе позволить, скорее всего, только «Ростелеком», заключил Татусь.

Абонентская база «Ростелекома» по Новосибирской области с начала года увеличилась на 1,7%. К концу года провайдер надеется прибавить ещё 0,7%. Для наращивания своей базы «Ростелеком» будет «и увеличивать проникновение, и переманивать [абонентов] у конкурентов», рассказал директор по работе с массовым сегментом сибирского филиала Александр Бойкиня.

— У «ТТК-Западная Сибирь» в Новосибирской области за девять месяцев база также увеличилась — более чем на 5% — и составила порядка 50 тысяч физлиц. Основная доля новых подключений компании приходится на малые города региона, где у жителей есть нереализованная потребность в современных услугах связи, — отметил гендиректор «ТТК-Западная Сибирь» Александр Соловьёв.

Новосибирская область высоко интернетизирована: на один многоквартирный дом приходится от четырёх до семи провайдеров связи.

— На севере и востоке страны конкуренция развита не так сильно, поэтому возможностей для роста абонентской базы больше, чем в нашем регионе, — считает Соловьёв.

— Рынок максимально приблизился к стадии насыщения. В следующих годах перераспределение долей операторов будет происходить в первую очередь за счёт миграции абонентов между игроками рынка, — говорит коммерческий директор «Сибирских сетей» Сергей Вепренцев.

Как работает самый большой в Сибири дата-центр

Проблема исчерпания возможностей роста и ухудшения положения локальных игроков характерна для всего российского рынка и будет усиливаться, полагают аналитики «ТМТ Консалтинг». Они ожидают увеличения сделок по слиянию и поглощению, а также изменение подхода операторов к ценообразованию.

В марте этого года в Новосибирской области отказались от разнообразия тарифов «Сибирские сети», введя единый тариф со скоростью 100 мбит/с. Также компания совершила крупнейшую сделку по присоединению красноярского оператора «Норильск-Телеком».

С начала года по конец октября динамика прироста абонентов «Сибирских Сетей» по Новосибирской области, по данным компании, составила 7%. Темпы роста выше среднерыночных, и Сергей Вепренцев связывает это именно с введением единого тарифа.

Интернет дешевеет

Вслед за сокращением темпов прироста абонентской базы будет снижаться и выручка от услуги широполосного доступа в интернет с одного абонента. По подсчетам «ТМТ Консалтинг», в Новосибирской области средняя выручка провайдеров на одного абонента несколько выше, чем в среднем по России — 370 рублей против 346. По мнению Татуся, снижение прибыли может происходить не только за счёт удешевления тарифных планов, но и наоборот — в результате увеличения среднего чека с абонента за счёт навязывания других продуктов.

«Операторы увеличивают средний чек с абонента с нескольких услуг, однако доходность, например, услуги ШПД при этом падает», — объясняет аналитик.

Различного рода ценовые предложения и акционные тарифы будут сходить на нет, поскольку они позволяют привлекать новых абонентов лишь на короткое время.

Провайдеры выяснили, что после завершения действия спецпредложения и повышения стоимости услуг происходит резкий отток абонентов.

Новые сети

Татусь констатирует, что «Ростелеком» был единственным оператором, который вёл полномасштабную стройку сетей по стране, направленную не только на поддержание и модернизацию сети, но и на охват новых территорий.

72% интернет-абонентов Новосибирской области находятся в Новосибирске

— Планируется, что в Сибири появится порядка одного миллиона портов дополнительно к уже существующим. Базовым принципом строительства станет «ковровое покрытие» — то есть тотальное техническое подключение всех домов, а не точечное, как было ранее, — рассказывает Александр Бойкиня.

В 2016 году «Ростелеком» планирует завершить строительство оптической сети GPON, таким образом, оптикой будет охвачено не менее 80% многоэтажных домов Новосибирска, пообещал Бойкиня.

По поводу строительства новой инфраструктуры в «Сибирских сетях» сообщают, что «расширяют зону покрытия точечно».

Провайдеров интересуют в первую очередь новостройки и частный сектор:

Чем грозит потребителю гонка интернет-провайдеров

— На тех территориях, где видим устойчивый спрос, мы производим застройку. В следующем году планируем увеличить темпы строительства. Дальнейшее развитие рынка в Новосибирске будет идти за счёт строительства и ввода в эксплуатацию новых домохозяйств, в первую очередь новостроек, в области — за счёт роста уровня проникновения услуги ШПД, — отметил Сергей Вепренцев. По его словам, среди жителей Новосибирска, Бердска и Искитима новых абонентов практически нет.

В развитии интернета в частном секторе наиболее заинтересованы небольшие игроки, так как в многоэтажных домах они не могут конкурировать с лидерами рынка. Например, ТТК до конца года планирует увеличить новосибирскую абонентскую базу в основном за счёт городов и сёл области.

— До 2015 года мы активно строили сети связи и теперь увеличиваем проникновение в уже существующем техническом охвате, усиливая позиции на территории присутствия, — объяснил гендиректор ТТК Соловьёв.

В «Новотелекоме» планируют по итогам 2015 года увеличить число абонентов на 8% по отношению к 2014 году, сообщили в компании, заверив, что «даже сейчас, в кризис, инвестиции в строительство собственной оптоволоконной сети мы не снижаем».

Быстрее некуда

При таком положении дел для абонентов есть положительные моменты: стоимость высокоскоростного интернета снижается. Два-три года назад скорость передачи данных в 100 Мбит/с считалась высокой и стоила в среднем от 800 рублей. Сейчас же скорости 70-100 Мбит/с — среднестатистические.

По оценкам Соловьёва, средняя скорость интернета за последнее время в целом не менялась и «фактически достигла максимальных значений».

Например, у абонентов «Новотелекома», по собственным данным компании, с начала года средняя скорость увеличилась с 37,6 Мбит/с до 53,9 Мбит/с: у 60% абонентов скорость интернета превышает 50 Мбит/с, у половины из них — скорость 100 и более Мбит/с.

43 терабита в секунду — мировой рекорд передачи информации по оптоволоконному кабелю

Для большинства абонентов дальнейшее наращивание скоростей интернета не имеет значения, так что основной интерес потребителей сосредоточится на цене и качестве. В свою очередь телеком-операторы, пытаясь получить конкурентное преимущество, будут весьма ограничены в возможностях снижения цен, а также постараются компенсировать дешевеющий интернет увеличением выручки от сопутствующего пакета дополнительных платных услуг.

Изменится и подход к ценообразованию: в ближайшее время акции по временному снижению цен для привлечения клиентов будут терять популярность у провайдеров.